Коротка інформація про клієнта
Сфера діяльності – Будматеріали.
«Ідеал» – виробничо-комерційне підприємство, працює в сферах b2b, b2c. Повний цикл виробництва металопластикових конструкцій, дистрибуція, роздрібна торгівля, оптова торгівля, будівництво.
Компанія працює в Донецькій області, головний офіс і заводські приміщення знаходяться в м Вугледар. На порталі CRM працює 13 співробітників.
Необхідність впровадження автоматизації
Головною необхідністю впровадження CRM клієнта була реорганізація роботи відділу продажів. До впровадження CRM системи відділ продажів був структурно розмитий, велика частина менеджерів, крім продажів паралельно виконувала функції, пов’язані з бухгалтерією. База клієнтів велася в ПО Акцент, база замовлень в Win Win.
У розрізі оптимізації роботи відділу продажів стояли такі завдання:
– Організувати централізовану базу Клієнтів (CRM) з можливостями фільтрації і сортування за необхідними параметрами;
– Сегментувати клієнтську базу за критеріями: роздріб, дистриб’ютори, тендерні замовлення;
– Створити Воронку продажів з автоматичною постановкою завдань і нагадуваннями відповідальним співробітникам, і контрольними точками для керівника;
– Контроль роботи менеджерів (оцінка часу / ефективності);
– Збір аналітики по відділу продажів і надання звітів для керівника;
– Фіксація історії всіх комунікацій з клієнтами в єдину інформаційну базу для відділу продажів;
– Збір історії по клієнту з усіх каналів комунікації (корпоративна телефонія, пошта, месенджери), в тому числі і коментарі менеджера.
У розрізі загальної систематизації роботи Компанії:
– Провести комунікацію між відділами на інструмент «Задачі»;
– Впровадити культуру використання інструменту «Календарі»;
– Інтегрувати і налаштувати IP-телефонію;
– Додати вітання для вхідних дзвінків (аудіозапис).
Компанія Практик Консалтинг провела передпроектну обстеження відділу продажів, ми описали модель «Як є» організації відділу і модель «Як буде» після впровадження CRM, розробили логічні схеми продажів в Visio, обумовили види, етапи робіт, затвердили кінцевий результат.
Процес впровадження, особливості клієнта
Процес впровадження почався з курсу «Ефективний керівник», після чого провели розширене навчання керівника. Під час курсу керівництво компанії побачило цінність продукту, і прийняв рішення прийти до нас на передпроектну обстеження.
Ми реалізували такі технічні рішення на CRM порталі компанії:
– Зробили стандартне налаштування порталу + базове налаштування CRM (налаштування довідника, модуля валюти, властивості товарів, напрямки угод, реквізитів компанії, ящиків співробітників, типових фільтрів, напрямки угод, призначених для користувача полів і ін.);
– Налаштували CRM два рахунки і висновок в способи оплати через форму друку;
– Налаштували CRM три договори;
– Налаштували вісім мультіворонок в CRM;
– Налаштували роботів і тригери в Лідах і угоди;
– Налаштували звіти CRM в конструкторі звітів;
– Налаштували робота на контроль прострочення в Ліді і угоди;
– Підключили і налаштували IP-телефонію Стрімтелеком.
Робота з рішенням. Досягнуті результати
Після налаштування даних технічних рішень наш замовник має наступні результати:
– Ведеться єдина база клієнтів в CRM (що існували раніше клієнти імпортовані в базу);
– Всі канали комунікації (ІР-телефонія, сайт, пошта) об’єднані в єдину систему і підключені до CRM;
– Діє єдина система документообігу в CRM;
– Рахунки автоматично формуються в CRM;
– Співробітники навчені функціоналу і користуються системою;
– Налаштовані комерційні пропозиції в CRM;
– Впроваджена система управління завданнями і подіями;
– Підключені контактні форми з сайту компанії, при їх заповненні автоматично створюється лід;
– Налаштовані 8 напрямків угод для відділу продажів.
Переваги від впровадження
Компанія Практик Консалтинг виконала більше завдань, ніж це було обумовлено в рамках передпроектного обстеження. Робота відділу продажів проходить необхідні етапи згідно налаштованим бізнес процесів, щоб мінімізувати людський фактор. Автоматично формуються звіти по менеджерам для керівника. Створена єдина База клієнтів з можливостями фільтрації, сегментації.
Робота відділу продажів стала прозорою, легко контрольованою, видно ефективність кожного з менеджерів, історії комунікацій з клієнтами зберігаються в CRM. Всі канали комунікації та форми підключені і працюють на базі програмного продукту. Завдяки впровадженню та налагодженню CRM, контакт центру та аналітики була досягнута ключова мета нашого замовника – збільшення обсягу продажів компанії і оптимізація комунікацій з клієнтами і всередині компанії.
Відгук замовника
“Дякую все добре! Нарікань немає, подобається, працюємо ».
